《变形》Metamorphosis ,作于1938年。凯奇在这部作品中最后一次使用了乐章连续演奏以及对位手法。他说:“整个作品中的各乐章和变奏曲并没有什么关系,作品在各乐章衔接的地方就转调了。” ( "wholly composed of row fragments never subjected to variation. The transpositions of the fragments follow the intervals of the series" ) 作品共有五部分组成,不间断演奏。